在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊花瓣，同时又是那么清，像最明亮的玻璃。
在海的最深处，细白沙的森林中，孕育着奇异的人鱼。他们拥有各类奇珍异宝，还有奇幻的法术。人鱼国王与他的母亲，以及六个漂亮的女儿，住在珊瑚宫殿里。大家都爱最小的公主，她的眼睛是蔚蓝色的，比海水还要蓝。她的头发是火红色的，像焚烧着的火焰。
每位小公主在十五岁生日到来时，都有机会去往人类世界，以增长见识。当他们回来后，会跟大家分享他们所看到的。很多公主都说，人类世界是最可怕最堕落的地方。“他们都很丑陋，没有漂亮的鳞片和尾巴，只有两条滑溜溜的东西。平常他们用各种各样的东西把下身包裹着，一旦他们没有包裹物，就会将下身交缠在一起，看来他们也觉得自己挺丑的。”
小公主很羡慕姐姐们，她觉得自己会爱上人类世界。等到十五岁时，她抛掉祖母为她打扮的珠宝，轻盈的到达海面。
那时太阳已经下落了，大海非常平静，海面上只有一艘大船在航行。小美人鱼好奇的从窗玻璃望去，看见很多服装华丽的人在船里站着，其中有位一场俊美的男孩在庆祝生日。
她的目光完全没办法移开，一直看着那个漂亮的男孩。他们看上去多快活啊，喝酒，跳舞，做游戏。夜已经很晚了，她看到那男孩被几个人簇拥着，小心翼翼的下到船舱。透过窗户，她看到煤灰锅炉的钢铁世界旁边，有一件小小的东方式房间，一位黑发黑眸的女子坐在小床上等待着。过了一会儿，王子独自一人走进这个房间。
“哦，你是多么的美丽。”王子笑着说
那确实是一个很少见的美人，她的床边有一圈鲜花，几块镶着琥珀和钻石的大镜子倒映着绝美容颜。房间里有些飞舞的蝴蝶，不知道是被花吸引来的还是被人吸引来的。如果蝴蝶能开口的话，必然会说：“小姐，您比花朵娇媚
你向他招了招手，他快步走过去，抓住你的手指，细细亲吻，“是在等我吗？”他问。
“当然，亲爱的王子，您值得任何一个女人等待。”你说。王子脱掉了你的鞋，痴迷的抚摸你小巧的脚，将脚趾含入口中。他的手顺着脚踝向上抚摸，一点一点的，直到抚摸至大腿根处。
小美人鱼忽然觉得很不自在，她摸了摸自己，发现鱼尾上除了尖锐冰冷的鳞片，没有其他东西。触摸的时候手指都会生疼，一不小心还会割伤自己。
你躺了下来。王子抱着你的腰，将你拉到床边。他将头埋到你两腿间，慢慢舔舐淡粉色的花瓣。你开始轻呼，将腿架在王子脖子上。等到花瓣绽开，花蜜流淌出来，王子停了下来。
“继续。”你难耐的扭动腰肢，用自己的手指戳到花心里。小美人鱼看到她双腿间的东西，比海底最柔软的花还要娇嫩。
王子开始脱自己的衣服，小美人忽而感到一阵愤怒。她念起咒语，令大海向她的心一样狂躁。沉重的乌云掣起闪电，浪涛起起伏伏，这条船像玩具一样左摇右摆。王子刚脱去衬衣，他也站不稳，随着波浪摇摇摆摆。小人鱼觉得有趣极了，她痴迷的看着王子的身体，希望风浪再大一点，好让他滑出来，到自己怀中。
船长和水手们惊恐的大叫：大海发怒啦！这是几百年不曾见过的大风暴啦！他们努力拯救这破碎的船，小美人鱼却只想拥抱王子。如她所愿，这艘船现在发出碎裂。贵族们纷纷逃往小船，而小王子在平民所在的舱底，在板壁被打穿后，他昏迷着被卷入大海。
小美人鱼满意极了，她开心的等着这位漂亮的王子沉入海中，最好到自己的宫殿来做客。她会给他屋顶最大的珍珠，好让他陪自己玩那些游戏。但是当她游到王子身边时，发现他美丽的眼睛已经闭起来了。她想叫醒他，却没有得到回应。小美人鱼生气了，再加上有几个水手游过来拯救王子，她就放开这个不会动的漂亮娃娃，随他跟波浪一起飘到哪里去
天亮的时候，王子被载入一片沙滩，这地方的白沙和海底一样干净。海上风平浪静，但海水看上去并不清澈，人类世界的一切都显得有几分浑浊。太阳和海底所见并不一样，更大些，也不是紫色的。小美人鱼想：我的头发和初生太阳的颜色一样。四周逐渐喧嚣起来，人鱼的听觉更加敏锐，音乐、市场的闹声、以及马车和人的声音，种种声音吵得小美人鱼有些头痛。
小美人鱼觉得，这样熙熙攘攘的声音里没人能睡着，王子也该睡醒了。小美人鱼趴在他身边，吻了吻他发紫的、略微僵硬的唇，依旧没有得到回应。他比她花园中的大理石像还要冰冷无趣。
这时有些极大的声响，小美人鱼吓了一跳，发现是不远处一栋巨大的白色城堡发出来的。过了一会儿，有许多年轻女子穿过花园走出来。小人鱼就躲在一块大礁石后面，用许多泡沫盖住了她的头发。
不一会儿，一个年轻的女子发现了沙滩上的王子，她非常吃惊，立刻叫许多同伴前来。这些女孩子又是按他的胸又是掐他的鼻子，过了一会儿，王子渐渐地苏醒过来了，并且向周围的人发出微笑。
小美人鱼难过极了，她很后悔没有带着王子沉入海底，当王子被抬进那幢高大的城堡里去的时候，她就回到自己宫殿里去。